Fa anys, la Grace va estar a punt de ser devorada per una bandada de llops. Inexplicablement, un dels animals, un llop d'ulls de color groc, la va salvar. Des de llavors, cada hivern, la Grace s'acosta al bosc que hi ha darrere de casa seva i, des de la distància, el llop i la noia s'observen. Quan arriba la calor, la bandada desapareix, i el llop d'ulls grocs se'n va. Però aquest any la Grace no vol que arribi l'hivern. No vol que arribi mai. Ha conegut un noi. És un noi normal, però té uns ulls fascinadors, de color groc.