Quan la Paula, la Rita i l'Abril s'assabenten que els dracs de la Vall dels Somnis no poden fabricar pólvores de son, sospiten que és cosa de la malèvola reina Malícia. Les tres amigues han d'ajudar els dracs perquè les pólvores de son són un dels ingredients que necessiten per curar el rei Fèlix. Ho aconseguiran?