En Naruto fa esclatar tot el seu ser durant el seu atac contra Gaara per tal de salvar a les persones que estima. Mentrestant, la baralla mortal de Orochimaru contra el tercer Hokage arriba un punt àlgid ... Culmina la destrucció de la Fulla, però dos ombres amenaçadores invaeixen la Vila! Títol original: Naruto 16