L'Oslo està obsessionat per la lluna. Arreu on va la dibuixa i cada vespre, abans d'anar a dormir, li diu bona nit. L'Anna i en Pep, els pares de l'Oslo, comencen a imaginar-se que el seu fill és un home llop. Per això, les nits de lluna plena l'observen atentament, no fos cas que es tornés pelut i udolés. Mentrestant, d'amagat, l'Oslo construeix una nau espacial i espera el moment més adient per poder aixecar el vol cap a la lluna!