El mago Renglong ha realizado un hechizo peligroso, con tan mala suerte que se ha vuelto un gigante. Encuentra tan difícil vivir como gigante que decide pedir ayuda a la bruja Fritanga. Fritanga emprende un periplo que la lleva a discutir con los más particulares hechiceros las posibilidades para devolver a Renglong a su estado original.