Mientras estaba dibujando en su habitación, Raúl apartó la vista del bloc y miró por la ventana. El cielo estaba llenándose de colores. Raúl corrió a la ventana y pegó la nariz al cristal. ¡No era posible! ¡Al arco iris le faltaba el color azul! Poco después, empujada por el viento, una pequeña nube se coló en su habitación. Entonces Raúl le propuso que volara hasta el arco iris y que se informara de lo que le podría haber ocurrido a Azul. Pero los hermanos Iris no saben lo que le ha podido suceder a su hermano. La desaparición de Azul, pues, está envuelta en un extraño misterio. Raúl y Nubecita emprenderán la aventura de buscar a Azul. En esa búsqueda, Raúl también contará con la ayuda de Ana, una compañera de clase, y de Domi, un extraño y extravagante pintor.