Iban eta Errion-Thaleko bere lagunak inbaditzaileen aurka guztia emateko prestatzen diren bitartean, bada gizon prestu bat, gatibualdi luze batetik ihes egin duena eta, beste bat, traizio beltzena ehotzeko azpilanean dabilena. Horiek guztiek hartzen dute parte Aldenuriren etorkizunerako erabakigarria izango den morghuken kontrako borrokan, han, Erreth-Llayr uhartean, aieru ilunez jositako agertoki beldurgarri batean, Erraldoien Igarobideko guduan?