Una obra que parteix del llibre de J. R. R. Tolkien per revelar el món de màgic de la Terra Mitjana. Les il·lustracions de Peter Mckinstry (que ha tingut gran reconeixement per obres com «Doctor Who» i «Torchwood») ens conviden a passejar per la Terra Mitjana amb uns dibuixos espectaculars. I els textos de Gareth Hanrahan ens descobreixen tot un món sorpreses, encanteris, misteris i personatges inoblidables. Per les pàgines d’aquest llibre ple de màgia hi apareixen els hobbits, els nans, en Bilbo Saquet, l’Aragorn, els elfs, en Gandalf… lluitant davant d’enemics molt poderosos, amagats en indrets ombrívols i carregats d’armes amb poders màgics. Els paratges més coneguts de la Terra Mitjana sorgeixen del llapis de Mckinstry i ens traslladen històries i llegendes d’anells carregats de poder, espases, tresors i viatges sense fi per espai de segles.