En Jano és una miqueta gras i els companys d'escola es burlen d'ell. Això l'angoixa tant que ja no li surt res bé ni en els jocs ni en els estudis. Un dia, quan torna de l'escola, s'asseu en un banc i comença a dibuixar a la sorra. De sobte, el dibuix es converteix en un petit dragó. El dragó i en Jano es fan amics i junts aprenen a vèncer els seus complexos.