En Noh i en Bar són dos germans pallassos. Un dia van a actuar a un país en guerra, i en veure tanta destrucció s'omplen de tristor i ja no poden fer riure, només poden fer plorar. A partir de llavors, quan actuen, l'únic que recullen són les llàgrimes dels espectadors. I no s'ompliran altre cop d'alegria fins que no arribi la pau.