Un muchacho trata de escapar de dos compañeros que le persiguen en moto, y se refugia en una fábrica abandonada en la que se encuentra con un mendigo deforme con el que establece una estrecha relación. Una aparente novela de instituto, se convierte en un relato de realismo fantástico en el que los límites de lo narrado se desdibujan entre la realidad y la fantasía.