¡El futuro de X-Factor está en la balanza! Uno de sus miembros abandona el grupo, al tiempo que llega un nuevo integrante y Rahne por fin ha descubierto quién es el padre de su futuro hijo. Por si fuera poco, un estudiante suicida se convierte en el caso más personal de la agencia. Nuestros chicos se enfrentan a lo que parece un ataque vampírico y el mismísimo alcalde de Nueva York, nada menos que J. Jonah Jameson, reclama sus servicios. ¡No te puedes perder el mejor proyecto jamás escrito por Peter David!