Sen pretendelo, Álvaro acaba sendo o único amigo dun vello misterioso ao que os veciños do lugar alcuman Cacaborro e ao que sempre culpan de todas as desgrazas. Álvaro vai superando os receos que lle inspira ese estraño home e, nas sucesivas visitas á casa prohibida, sempre realizadas ás agachadas, coñece e comparte historias e mundos marabillosos, aínda que tamén escenas arrepieantes.