La Casa Montana y la Casa Petrocchi controlan el negocio de la magia en Caprona, bajo la mirada protectora de la estatua del Ángel. Pero las dos familias llevan años enfrentadas y sus hechizos comienzan a fallar. Además, todo se complica cuando desaparecen los jóvenes Tonino Montana y Angélica Petrocchi. Alguien amenaza la pacífica vida del ducado.