Què se sent sobre l'escenari d'un dels teatres musicals més importants de Nova York, l'American Ballet Theatre, tot just abans de fer la primera passa de ball? La Milly, amb el seu nou tutú màgic, el que sent és molts nervis. Però no és moment per renunciar: en un antic taller de Brooklyn Heights trobarà pistes importants sobre la moda i la màgia...