En una Roma convulsa tras la vacancia de la silla pontificia, un acontecimiento que ha precipitado la lucha entre las poderosas familias de los Orsini y los Colonna, la vida de diferentes personajes se entrelaza a partir de distintos sucesos: la necesidad que tiene un astrólogo –el sabio maese Cerebruno– de encontrar a un viejo alquimista para que le desvele las claves de un antiguo plano y así construir el primer reloj mecánico del mundo; la falsificación de una bula papal que legitime el matrimonio de Sancho IV con María de Molina, mujer que ha enamorado de verdad al irascible e impetuoso rey; y el enamoramiento «de oídas» de Jorge Rudelia, que viaja desde Sevilla a Roma con el único propósito de conocer a la hermosísima Nicoletta di Fiori. Aventuras, secretos, conspiraciones e intrigas se suceden en una novela donde aflora tanto la belleza del amor como la maldad humana, y que nos sumerge en una época de grandes cambios, la de fines de la Edad Media.