Italia, 1940. Un cantante de ópera enfermo, retirado de los escenarios viendo como los jóvenes talentos ocupan su lugar decide marcharse a Sorrento para intentar recuperarse. Una joven parisina, debe huir de Francia por el avance de los nazis y decide viajar a Italia para seguir estudiando Arte. Un joven italiano, harto del ambiente bélico que se respira, se retira al sur del país, al golfo de Nápoles. El amor surgirá, pero no siempre será correspondido. Las estaciones del año pasarán y los problemas comenzarán a agravarse con la llegada de la guerra.